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ESG评价体系介绍,ESG投资内涵、优势与ESG投资现状
时间:2023-07-14    来源:江苏验厂之家    关注: 298

        ESG投资内涵与优势

        ESG是环境(Environmental)、社会(Social)和治理(Governance)的缩写,是近年来金融市场兴起的重要理念和企业行动指南,亦是可持续发展理念在金融市场和微观企业层面的具象投影。ESG投资指在投资研究实践中融入ESG理念,在传统财务分析的基础上,通过E、S、G三个维度考察企业中长期发展潜力,找到既创造股东价值又创造社会价值、且具有可持续成长能力的投资标的(上海证券报,2021)。2006年联合国责任投资原则(PRI)成立,提出将ESG问题纳入到投资分析和决策之中。ESG投资成为重要的投资策略之一,为金融机构在投资项目筛选、投资产品和服务设计等方面提供参考依据。

        整体来看,ESG投资基于四个层面:第一,上市公司按信披标准披露ESG信息;第二,评级公司按照评级标准进行相关评级;第三,指数编制公司根据评级结果编制相关指数;第四,投资者运用多种ESG投资策略进行投资。

        从本质看,ESG投资并不意味着牺牲企业的财务绩效,从市场整体来看,ESG表现优秀的企业,往往在公司治理水平、抵御风险能力、创造可持续价值等方面更具优势。ESG投资理念有利于揭示财务信息之外的收益和风险信息,降低尾部风险,从而获取超额收益。MSCI发布的几支区域性全球市场领先指数收益率皆高于母指数,ESG领先指数在新兴市场中的表现尤其出色。MSCI中国ESG指数的长期表现显著优于MSCI中国综合指数;另外将中证800成分股按ESG评分分级,评级越高的公司其相对指数的超额收益越明显。由于ESG投资在长期获得更加稳定的回报,减少大幅度的回撤,逐渐成为各个国家主权投资基金、养老基金等大体量且关系重大的基金重点参考的指标。

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        ESG投资现状

        目前中国可持续金融市场主要的投融资工具和产品类型包括:绿色信贷、绿色和可持续债券、ESG理财产品、ESG主题投资基金等。据中证指数公司统计,截至2020年全球ESG投资规模已将近40万亿美元,占全球整个资产管理规模30%左右。彭博预测,到2025年全球ESG资产管理规模有望超过53万亿美元,占预计总资产管理规模(140.5万亿美元)的三分之一以上。基准情形下2020-2024的五年内,全球ESG资管规模年均增速达15%。

        据联合国责任投资原则组织(UN PRI)数据,自2006年创办以来,每年新增签署机构持续增长,截至2021年10月,累计签署机构总数已超过4400家,签署的机构管理资产规模已超过120万亿美元。中国已有包括中国人寿、中国平安、南方基金等在内的72家投资机构成为UN PRI的签署成员。

        除PRI以外,国内签署其他ESG相关国际倡议的机构数量也不断增多。截至2021年11月底,中国内地和香港地区共有582家机构签署联合国全球契约(UNGC)、15家机构签署负责任银行倡议(PRB)、4家机构签署可持续保险倡议(PSI)、8家机构签署赤道原则(EP)、65家机构支持气候相关财务信息披露工作组(TCFD),上交所、深交所和港交所均加入UN SSE(联合国可持续证券交易所倡议)。


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